CIC灼识咨询发布《中国物流行业蓝皮书》,聚焦2020年货运新征程
物流是国民经济的基础产业,在促进生产与投资、拉动消费、提高经济运行效率、降低经济成本等方面发挥着重要作用。其中,公路货运作为物流最大的组成部分,提供了催生独角兽公司成长的广阔土壤。2020年,无疑是公路货运行业的新征程。今年1月1日,交通运输部、国家税务总局发布的《网络平台道路货物运输经营管理暂行办法》正式实施,标志着中国公路网络货运行业开始步入了一个全新的发展时代。上半年的疫情也给整个行业带来了前所未有的挑战和洗礼。
特此,CIC灼识咨询与行业领先公司进行深度对话,探讨行业新趋势。本次发布的蓝皮书涵盖公路货运、同城物流、智能仓储、无人驾驶、冷链物流及跨境物流。在各个章节中,灼识咨询估算了各市场规模,并分析了主要玩家。
本文选取公路货运的理解抛砖引玉,以飨读者。
公路货运行业呈“多小散乱”,迎来网络货运新时代
物流是经济生活的动脉,承载着整个经济生活的血液循环。实体经济与虚拟经济都需物流做基础。改革开放40多年来,我国交通与物流融合发展,物流基础设施网络基本成型。然而,尽管过去五年我国社会物流总费用与国内生产总值比率连续下降,2019年此数值仍达到了14.7%,远高于美国等发达国家,预示着我国物流运行效率仍有待提高。
来源:CIC灼识咨询
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具备场景理解的数据被认为是互联网货运平台的前提。如狮桥认为,网络货运需要一定的技术铺垫,如可视化的运输过程及供应链的构建。网络货运平台的数据应当与公司其他业务数据相通,因此可以基于网络货运叠加其他产品的销售,这样才能呈现出其商业价值。路歌创始人、董事长冯雷先生也表示,路歌有一套属于自己的数据运营体系,数据从不同环节产生,数据是网络货运的核心。数据产生的方式决定数据的价值。路歌从整个卡车货运的端到端服务中分离出14个重要场景,每一个场景都拥有业务流程,从业务流程中投影出数据。
网络货运平台生态模式多样化
经过几年的发展与洗牌,网络货运平台已孕育出多家头部企业,通过不同的商业模式赋能行业、体现价值。
1. 平台型
主要提供信息服务,解决上下游信息不对称、支付等问题
满帮
由货车帮及运满满合并而成,形成了目前最大的整车平台,覆盖中国大部分的干线货车司机,有效解决零散型需求的匹配问题,垄断地位明显,具备极强的护城河。满帮主要链接上游小型货主、货代、三方,下游运力主要由个体司机构成。满帮所沉淀的车主行驶、载货、营运情况等车辆数据是其重要的数据资产。
2. 承运型
以承运业务切入,
重运营管控
福佑卡车
国内首家可进行订单重构,构筑多边线路的整车运输科技平台。基于大量货源订单,福佑运用大数据和预测算法,将不同客户、不同时点、不同线路的临时性整车订单,通过智能算法进行重构,再造为全局调配的有计划订单或单边流向稳定订单。福佑的货源主要来自于快递快运公司及大三方。福佑目前组织了福佑专车、中小车队及个体司机三种运力方式。
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3. 综合型
主营业务不单单是解决货主与司机的物流需求问题,还提供金融保险、车后服务等综合类服务
狮桥
全国领先的商用车服务平台、最大的第三方商用车融资租赁平台。通过构建覆盖商用车全生命周期“买-用-养-转”4个环节的平台业务模式,链接个体司机、OEM、经销商、物流公司、货主、金融机构,打造生态闭环。业务包括融资租赁、货物运输、车后服务及二手车转让。
4. 园区型
通过拥有自己的物流园区切入行业,运用自身的资源优势,直接服务于园区内的专线企业
传化
通过修建公路港等行业公共基础设施,深度嵌入物流运输和货物分发等各环节;后将平台线上化,实现跨区域物流信息交易,从而完成对行业各端资源的连接。后期平台不断升级,接入如金融等多种业务。
天地汇
基于物联网科技和实体园区网络联动打造第四方平台型物流企业,专注于整合专线及干线运力。
5. 科技型
以车载传感器、GPS、SaaS支持、大数据、车联网等物流科技产品切入,以技术赋能物流企业
路歌
中国“互联网+物流”行业的先驱者。以SaaS技术为基础搭建物流信息平台切入行业,使得卡车业务数据化,业务流程透明化。路歌主要链接大三方,拥有稳定的货源,下游主要由个体司机及信息部组成。
汇通天下G7
以物联网为基础的SaaS平台,致力于推动商用车的智能化、联网化及共享化。通过在货车后装市场安装GPS装置,连接中国20%以上的重载货车,获取车辆、货物、路况、驾驶行为等多种丰富数据,并拓展ETC、信贷等业务。
中交兴路
业内领先的物流科技和服务平台企业。依托车联网大数据技术、人工智能、物联网云通信以及基于时空大数据的地理信息系统等领先科技,通过数字平台、保险服务、油品服务、车旺大卡和北斗车联等产品和服务,赋能物流企业及供应链货主方,实现数字化、互联网化和智能化转型。
疫情对物流行业的影响
2020年初,新冠疫情暴发,致使整个中国陷入经济停摆,作为经济发展基础的物流行业也受到了巨大影响。国内企业复工延迟,不同区域、产业链上下游不同企业的复工节奏不同,到厂业务受到影响。物流企业普遍规模普遍较小、存在一定收款账期,财务层面的承受能力相对较弱。一方面疫情加速一些经营不善的企业出局,另一方面疫情加速货运公司对技术、无接触订单及回单电子化的应用、堆积和需求。
ETC政策改革,行业迎来新机遇与挑战
2020年1月1日零时起,ETC收费发生两个重要变化。一是全国29个联网省份的487个高速公路省界收费站全部取消。这一举措无疑会为物流行业的无人驾驶带来可能。二则是ETC收费方式的变化,2020年前高速以计重收费,1月1日起则按轴收费。这意味着同一类型的货车不管载重多少,即使是空车也需要缴纳全额的高速费。这将大大增加空车返程的成本,司机或许只能选择继续等待回货装车或者是走更为低效的国道返程。然而目前中国地区间发展仍存在差异,货运进出量无法实现均衡,这意味着司机返程时仍需在成本、时间、效率中做出选择。短时间内,这个冲击可能会反映到运输的全链条上,如运费的上涨。
多式联运的发展展望
2018年9月,国务院常务会议通过了《推进运输结构调整三年行动计划(2018-2020年)》,计划以调整运输结构、提高综合运输效率为原则,减少公路,特别是大宗产品公路货运量,增加铁路运输量,提高沿海港口集装箱、铁路集疏港比例;以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原为主战场,以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向。在技术创新方面,国家鼓励利用大数据、云计算、卫星定位、人工智能等技术整合资源;鼓励应用多式联运、甩挂运输和共同配送等运输组织模式。
值得注意的是,国外大型的货运物流平台企业和第三方物流企业,都会把多式联运作为构筑企业核心竞争力的努力方向之一。然而,多式联运的发展并不单单在业务模式上,更多的是行业巨头的改革。铁路、水运基本处于国家垄断状态,而公路却仍是一盘散沙。前者仍将会想在多式联运中掌握更多的话语权,这必然会对后者的发展产生一定的利益压制。多式联运的完成或许仍道阻且长。
尽管六万亿的公路货运行业逐年呈整合趋势,但仍未形成真正龙头局面,我们将在灼识《中国物流行业蓝皮书》中对公路货运行业深度探讨。不仅如此,此次发布的蓝皮书中亦探讨了同城物流市场、智能仓储市场、无人驾驶市场、冷链物流市场及跨境物流市场五个行业的最新市场变化及主要玩家。欢迎您联系我们,获取最新蓝皮书。
来源:CIC灼识咨询
灼识《2020中国物流行业蓝皮书》获取方式
付费版蓝皮书(共61页):
收费标准:8,000元;
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免费版蓝皮书(共43页):
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